FPとは

FP(ファイナンシャルプランナー)とは、金融/税制/不動産/保険/教育資金/年金制度など、
金融の幅広い知識を持ったお金の専門家のことを指します。
FPコンシェルジュに登録しているFPは、日本FP協会会員の資格を有することが条件となっています。

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「知らずに損している人を少しでも少なく」をモットーに、
金融/保険/相続/不動産に精通したプロのFPがあなたのお金の”もったいない”を無くします。

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ライフプラン表の作成

「老後に2000万円必要って本当?」いつまでに何がどう必要になるのか、そのためにどういった貯蓄をすべきかのシミュレーションをご提示します。将来安心して生活するための計画が見えてきます。

ちょっと得するお金の話

「ふるさと納税ってやった方がいい?」「iDeCo(イデコ)ってリスクはあるの?」など、お金にまつわる素朴な疑問にお答えします。

資産運用

「投資ってリスクは?」資産運用の種類と、そのメリットデメリットをわかりやすく説明いたします。

保険

「保険は入るべき?損してない?」保険は商品数も多く、詳細を理解するのが難しいものです。保険の種類から、現在既に加入している保険の評価まで、アドバイスを行います。

相続

「相続税ってどうしたらいい?」 事前に準備しておくことで、相続をスムーズに行うことが可能になります。また、既に終わった相続についても再評価を実施するなど、相続に関するあらゆる対策が可能です。

住宅購入

「家は買うべき?借りるべき?ローンは組める?」 お客様の将来ビジョンに合わせてカウンセリングを行います。

お客様の声

お申し込みフォーム

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